L'objectif est de pouvoir :

• noter rapidement la commande passée par un client,
• suivre cette commande (le produit est-il commandé, est-il reçu, est-il facturée ?)
• facturer le(s) produit(s) rapidement quand le client viendra le(s) chercher
• passer la commande à la centrale de tous les produits commandés par les clients

1. Sélectionner un client dans le “Répertoire clients”.
   
2. Ouvrir l'onglet “Commandes du client” dans la partie inférieure de l'écran.
3. Cliquer sur le bouton jaune “Nouvelle commande”.
   
4. Choisir le produit. c'est terminé.

IMPORTANT :

Les boutons déjà facturer/ reste à facturer, ne réalisent pas l'action dont ils portent le nom.
Ces boutons ne sont que des statuts pour que vous puissiez savoir :

• où on en est vis à vis du client.
• où on en est vis à vis de la centrale.

A vous de cliquer sur ces boutons pour noter l'état du produit.
Nous ne décrirons pas les statuts proposés par ces boutons : les libellés nous semblent suffisamment explicites .

Pas besoin d'ouvrir l'onglet “Commandes du client”, utilisé pour noter la commande du client.
Il suffit de regarder dans le “Répertoire client” si l'icône de la commande est visible sur la ligne du client.

Au besoin, vous pouvez déplacer la colonne vers la gauche de l'écran pour une meilleure lisibilité.

Cliquer an bas à gauche de l'écran sur le menu des “Commandes”,
ou choisir le menu “Honoraires & produits/Commandes”.

Vous retrouvez en bas de l'écran le nombre de commandes clients à traiter, clignotant en rouge.
Il vous reste à cliquer sur le bouton bleu “Commandes des clients”, puis appuyer sur le bouton orange “Ajouter les produits sélectionnés dans la commande en préparation”.

Le statuts de ce produit vis à vis de la centrale passera à “Commandé”.
Un produit déjà commandé à la centrale ne pourra pas l'être une seconde fois.

Pour le fonctionnement générale du module de commandes à la centrale, nous vous conseillons la lecture de ce chapitre.

Préparer une facture pour ce client.

Depuis le “Répertoire clients”“, cliquer sur l'onglet “Commandes du client”.
Il vous reste à faire un “clic droit/Créer une facture pour ce produit”.
De plus, le statuts des produits facturés vis à vis du client passe à “déjà facturé”.

Attention si vous supprimez de la facture un produits commandé.
Son statuts vis à vis du client ne repassera pas “reste à facturer”.
Nous préférons vous laisser indiquer vous même le bon statuts.
C'est une des limites typiques de l'informatique. L'ordinateur ne peux pas toujours comprendre votre réelle intention. Notamment dans le cadre d'une erreur de saisie.

La fonction qui va être décrite à présent a été réalisée pour une clinique qui facture plusieurs centaines de kilos d'aliments pas semaine.
L'objectif est pour l'assistante de préparer le plus vite possible les factures des commandes.
Les clients viendront plus tard chercher leurs commandes.

Méthode :

1. sélectionner les produits commandés par les clients depuis le module des commandes (à la centrale)
2. faire “clic-droit/Facturer”
3. les factures sont crées sans rien faire de plus et s'impriment et rafale.
4. agrafer les factures sur les sacs de croquettes

A noter que le logiciel créé une facture par produit, car dans la majorité des cas, les clients commandent un seul produit.
de plus, je rappel l'objectif qui est de faire simple et rapide. Le gain de temps est très apprécié par les assistantes.

Les produits ne sont pas supprimés dans l'onglet des commandes du client.
Pour retirer un produit de la liste, il suffit de faire au choix :

• “clic-droit/supprimer”
• “clic-droit/supprimer tous les produits reçus”
• “clic-droit/vider la liste”