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Avoirs et remboursements

Les avoirs

Comment créer un avoir ?

Depuis le répertoire des clients, choisir un client, et ouvrir l'onglet “Compte client”.
Cliquer sur le bouton “Avoir”.

Cette liste montre la liste des avoirs. Elle est peut-être actuellement vide.
Faire un clic-droit sur cette liste, et choisir l'option “Nouvel avoir”.

Il vous reste à saisir le motif, le montant TTC et faire OK. C'est tout.

J’annule ma facture avec un avoir du même montant

Il est interdit de supprimer ou modifier une facture mais en cas d’erreur il y a la possibilité de créer un avoir du même montant que la facture pour l’annuler. Une fois l’avoir créé il suffit de faire un encaissement avec un montant à 0€ sur la facture (en vérifiant que l’avoir est bien sélectionné)

Comment prendre en compte un avoir ?

Lorsque vous encaissez une facture du client, l'ordinateur observe qu'un avoir non soldé est disponible. Il va de lui-même déduire l'avoir du montant de la facture.

On observe à gauche de la boîte d'encaissements que l'avoir est visible, et qu'il est coché - donc qu'il est pris en compte pour cet encaissement. Il n'y a rien de plus à faire.

Attention, nous vous conseillons de lier votre facture et votre avoir dès que possible afin d’éviter les erreurs ou les oublis par la suite, Attention, nous vous conseillons de lier votre facture et votre avoir, en effectuant un encaissement à 0€ avec la facture et l’avoir, dès que possible afin d’éviter les erreurs ou les oublis par la suite.

Mon avoir est supérieur au montant de ma facture

Dans ce cas, de même que précédemment nous vous conseillons de faire un encaissement avec un montant à 0€ sur la facture en prenant en compte l’avoir. La facture sera alors soldée, l’avoir sera partiellement soldé et le restant sera compté en solde client.

Comment ne pas prendre en compte l'avoir lorsque j'encaisse une facture ?

Dans la boîte d'encaissements, il suffit de décocher l'avoir (double-clic) à gauche de la boîte.

Les remboursements

Un remboursement peut être réalisé de deux manières. Dans tous les cas, il faut une trace comptable qui se caractérise par la création d’un avoir.

Méthode conseillée : Garder un avoir pour la prochaine facture

Il suffit de garder l’avoir ouvert pour l’associer à une autre facture, cette méthode a été expliquée au chapitre ci-dessus.

Rendre de l’argent au client

Création ou utilisation d'un avoir
Rembourser en cliquant sur le bouton remboursement dans l’écran des avoir, dans ce cas il s’agit d’un encaissement négatif et le client reçoit directement son argent.

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