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.... Exploiter mes données

A qui ai-je vendu ?

Objectif : retrouver à qui on a vendu tel produit ou tel acte.
VetoPartner se base sur les factures.

Pour accéder à ce module, ouvrir le menu “Ventes & management/A qui ai-je vendu ?”.

Principe de fonctionnement

Retrouver une vente se fait très rapidement en suivant les 4 étapes.
Il suffit de suivre dans l'ordre les points 1 à 4 qui se trouve à gauche de l'écran.

Pour finir, cliquer sur le bouton vert “Voir les résultats”.

Etape n°1 : "Qu'est ce que je recherche ?"

Choisissez le type d'article vendu :

un produit
un produit faisant partie d'un ensemble particulier
un honoraire
un honoraire faisant partie d'une catégorie particulière
un honoraire faisant partie d'un ensemble d'honoraires

Etape n°2 : "Précisions sur ce que je recherche"

Les options de cette étape sont fonction de ce que vous avez sélectionné à l'étape précédente.

Dans le cas de la recherche d'un produit :

le choix est simple : il faut préciser le produit en cliquant sur le bouton .

Dans le cas d'un produits faisant partie d'un ensemble particulier :

vous pouvez préciser le type d'ensemble sur lequel faire la recherche :

classe (thérapeutique)
famille (toutes les centrales de renseignent pas ce type d'ensemble de produit)
laboratoire
catégorie (alimentation, médicament, matériel ou divers)

Dans le cas d'une recherche d'honoraires :

soit le code de l'honoraire vous sera demandé,
soit sa catégorie sera attendue (dépend du paramétrage du tarif de vos honoraires),
soit la liste des codes des honoraires possibles sera demandée.

Etape n°3 : "Sur quelle période ?"

Indiquer sur quelle période a été effectué la vente.

Etape n°4 : "Sur quelle site ? " (uniquement pour les cliniques qui travaillent au sein d'un groupe)

Éventuellement, pour les cliniques qui mutualisent leur fichier client (multi-sites), préciser si la recherche doit se faire sur un site en particulier ou sur l'ensemble des sites du groupe.

Comment exporter les ventes dans un fichier au format Excel ?

Une fois les résultats obtenus, vous pouvez cliquer sur le bouton orange “Exporter dans un fichier” .

Un nom de fichier vous sera demandé. L'enregistrement se fera au format Excel (que vous pouvez bien sûr ouvrir avec OpenOffice).

Comment envoyer les ventes par email ?

Cliquer sur le bouton orange “Envoyer par email”.
VetoPartner vous demande de sélectionne un modèle d'email (idéal pour ne par réinventer la roue…).
Sinon, cliquer en bas à gauche de la boîte sur le bouton “Courrier vierge”.

L'éditeur d'email s'ouvre dans une fenêtre.
Les résultats de la recherche sont déjà en pièce jointe dans un fichier nommé “a_qui_ai_je_vendu.xls”,

(format Excel).

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