Sommaire
.... Les courriers de relances
Les modèles de courriers de relances
Menu “Bibliothèques/Modèles de courriers de relances”.
Les modèles "papier" à imprimer
Il existe 3 formats de modèles de courriers de relances :
les modèles au format .RTM préparés et imprimés par VetoPartner
les modèles au format .DOC (ou .DOCX) préparés et imprimés par le traitement de texte payant Microsoft Word
les modèles au format .ODT préparés et imprimés par le traitement de texte “open source” gratuit LibreOffice
Les cartes de rappels 3 cartes par pages sont TOUJOURS au format RTM.
De façon générale, tous les modèles qui impriment plusieurs relances par page sont au format RTM, et ne peuvent en aucun cas être au format Word ou LibreOffice.
Les modèles d'email
Les modèles de SMS
Personnalisation des modèles de courriers de relances papiers
Personnalisation des modèles de courriers de relances papier .RTM
Les modèles au format .RTM sont visibles depuis le menu “Bibliothèques/Modèles de courriers de relances”,
mais sont en réalité modifiables depuis un autre module du fait que VetoPartner possède son propre éditeur :
menu "Bibliothèques/Modèles d'impressions", dans la catégorie “relances”.
Personnalisation des modèles de courriers de relances papier .DOC/.DOCX/.ODT
Menu “Bibliothèques/Modèles de courriers de relances”.
La première étape consiste à ouvrir votre traitement de texte (Word ou LibreOffice), et de créer votre document.
Ensuite, enregistrer ce document dans un fichier, et fermez votre traitement de texte.
Ajouter ce document dans la bibliothèque de modèle de courriers de relances, en cliquant sur le bouton jaune « Importer ».
A partir de maintenant, le fichier original créé à l’étape n°2 peut être jeté à la poubelle : son clone est dans la base de données de VetoPartner.
La modification se fait toujours depuis la bibliothèque.
Fermer votre traitement de texte pour éviter toute confusion pour la suite des manipulations.
Depuis le menu « Bibliothèques/Modèles de courriers de relances »,
faire « clic-droit/Voir ou modifier » sur le nom du document.
Votre traitement de texte s’ouvre.
Si ce n’est pas le bon traitement de texte qui s’ouvre, lié à l’extension du fichier, alors parlez-en à votre informaticien : c’est un réglage de Windows à faire.
A présent, vous êtes dans votre traitement de texte.
Ne touchez pas VetoPartner.
Faîtes vos modifications dans le document, puis enregistrez-le, et fermez votre traitement de texte.
De retour dans VetoPartner,
cliquer sur le gros bouton vert pour que le document soit réinjecté dans la base de données.