Filtrer la liste des clients

Tout en haut à gauche de la liste des clients se trouve une liste déroulante.
Elle sert à filtrer la liste pour un besoin particulier.
Ce champ indique par défaut “Tous les clients”, c'est à dire tous les clients, sauf les clients “archivés”(qu'on ne souhaite pas voir).



Dans les versions précédentes de VetoPartner, ces filtres étaient présentés sous forme d'onglets. Pour des questions de taille d'écran, cette nouvelle présentation est préférable. Elle fait gagner de la place en hauteur, et rend disponible pour tous la totalité des filtres.

Voici les filtres possibles :

• Tous les clients : besoin de plus d’explication ?

• Mes groupes de clients : voir explications ici

• Types de clients : choisir un type de client correspond au champ “type” de la fiche client. La liste propose les différents types paramétrés dans les préférences de VetoPartner.

• Chenil : affiche les propriétaires dont l’animal est en ce moment dans le chenil.

• Clients qui ont passés commande : affiche seulement les clients qui possèdent des produits en commande dans leur onglet “Commandes du client”.

• Clients qui attendent des résultats labo : affiche tous les clients en attente de résultats labo. Cela correspond à la case à cocher disponible dans les consultations du dossier médical.

• Clients non venus depuis… : affiche les clients qui ne sont pas venus à leur rendez-vous. En double-cliquant sur le client, dans le répertoire, vous pourrez immédiatement modifier son rendez-vous.

• Clients en contentieux : affiche seulement les clients placés en contentieux (case “Contentieux” cochée dans leur fiche client)

• Clients archivés : lorsqu’un client ne vous rend plus visite depuis longtemps, rien ne sert de le conserver dans l’onglet “Tous les clients”. En revanche, il est bon de conserver ses informations dans la base de données. Les clients archivés sont donc tous regroupés dans cet onglet. Pour retirer ce client plus tard, faire clic-droit sur le client et choisir dans le menu “Autres options/Désarchiver”.

• Référés à : affiche les clients qui possèdent un animal que vous avez référé à un confrère. La possibilité de référer un animal se trouve dans la consultation. Le nom de votre confrère est visible en face de chaque client.

• Référé par : affiche les clients qui vous ont été référés (indication dans sa fiche client). Le nom de votre confrère est visible en face de chaque client.

• Vu en garde : affiche les clients pour lesquels vous avez coché la case « Vu en garde » dans la fiche client. Il sera alors très rapide de reprendre leur fiche ou d’envoyer un courrier. En sélectionnant cet onglet, un bandeau supplémentaire est venu s’afficher au-dessus de la liste des clients. Il vous permet de :
  • restreindre la vue des clients à une période de garde en particulier,
  • mais aussi de montrer seulement les personnes qui ne font pas partie de vos clients.
    

• A voir par le vétérinaire : liste des clients qui doivent être vus par le vétérinaire (voir la case à cocher “A voir par le vétérinaire” dans la fiche client).

• Clients en prélèvement : liste des clients qui payent par prélèvement (voir la fiche client, onglet “Banque paiement”).

• Clients en regroupement de facture : liste des clients qui souhaitent que leurs factures soient regroupées, généralement par mois (voir la fiche client, onglet “Divers”).

• Filtres particuliers : bientôt obsolète. Remplacé par le filtre “Mes groupes de clients”

Tout en haut du répertoire clients, se trouve une série d’onglets.
Ils servent à filtrer la liste pour un besoin particulier.



Par défaut, le premier onglet est toujours sélectionné. Il se nomme “Tous les clients”.
D'autres onglets sont disponibles, mais tous ne sont pas visibles.

Toutes les cliniques n'ont pas les mêmes besoins. De plus la taille l'écran peut limiter l'usage de ces onglets.
Heureux êtes vous si vous disposez d’un écran large, car vous pourrez tous les afficher.
Sinon, il est possible de définir les onglets visibles depuis le menu “Configuration/Mes préférences/Logiciel/Onglets du répertoire client”.

Voici les onglets possibles :

• Tous les clients : besoin de plus d’explication ?

• Commande : affiche seulement les clients qui possèdent des produits en commande.

• N.P. ctx : affiche seulement les clients placés en contentieux.

• Attente labo : affiche tous les clients en attente de résultats labo. Cela correspond à la case à cocher disponible dans les consultations du dossier médical.

• Chenil : affiche les propriétaires dont l’animal est en ce moment dans le chenil.

• Non venus : affiche les clients qui ne sont pas venus à leur rendez-vous. En double-cliquant sur le client, dans le répertoire, vous pourrez immédiatement modifier son rendez-vous.

• Archives : lorsqu’un client ne vous rend plus visite depuis longtemps, rien ne sert de le conserver dans l’onglet “Tous les clients”. En revanche, il est bon de conserver ses informations dans la base de données. Les clients archivés sont donc tous regroupés dans cet onglet. Pour retirer ce client plus tard, faire clic-droit sur le client et choisir dans le menu “Autres options/Désarchiver”.

• Référés à : affiche les clients qui possèdent un animal que vous avez référé à un confrère. La possibilité de référer un animal se trouve dans la consultation. Le nom de votre confrère est visible en face de chaque client.

• Référé par : affiche les clients qui vous ont été référés (indication dans sa fiche client). Le nom de votre confrère est visible en face de chaque client.

• Vu en garde : affiche les clients pour lesquels vous avez coché la case « Vu en garde » dans la fiche client. Il sera alors très rapide de reprendre leur fiche ou d’envoyer un courrier. En sélectionnant cet onglet, un bandeau supplémentaire est venu s’afficher au-dessus de la liste des clients. Il vous permet de :
  • restreindre la vue des clients à une période de garde en particulier,
  • mais aussi de montrer seulement les personnes qui ne font pas partie de vos clients.
    

• En prélèvement : liste des clients qui payent par prélèvement (voir la fiche client, onglet “Banque paiement”).

• En regroupement : liste des clients qui souhaitent que leurs factures soient regroupées, généralement par mois (voir la fiche client, onglet “Divers”).

• A voir : liste des clients qui doivent être vus par le vétérinaire (voir la case à cocher “A voir par le vétérinaire” dans la fiche client).

• Type de client : cet onglet réagit à un paramétrage à réaliser depuis le menu “Configuration/Mes préférences/Logiciel/Onglets du répertoire client”. La fiche client dispose d'un champ “Type” dans l'onglet “Informations”. On peut y saisir des mots-clefs comme “Particulier, SPA, éleveur, rurale, …”. En paramétrant une valeur comme “rurale”, l'onglet “Type de client” ne montrera que les clients dont le champ “Type” est égal à “rurale”.