Ranger les factures dans des catégories

Disponible depuis la version 2.134.(047) de VetoPartner.

L’objectif est d’attribuer idéalement automatiquement une catégorie à toute nouvelle facture.
Cela permet d’obtenir des statistiques comme le CA par catégorie de facture, ou encore le CA par vétérinaire référent.

Module de comptabilité, puis cliquer sur « Préférences du module de comptabilité », option n°11. Choisir le mode manuel ou automatique.

Une colonne supplémentaire nommée « catégorie » sera visible dans les listes des factures (compte client et module de comptabilité).

Par défaut, VetoPartner ne fixe aucun groupe aux factures.
Choisir entre le mode automatique et le mode manuel.
Un champ nommé « Catégorie » apparaîtra dans le module de facturation, juste en dessous des articles facturés.

• Le mode manuel est simple : vous devez penser à attribuer manuellement la catégorie à chaque fois que vous réalisez une facture.
• Le mode automatique nous soulage un peu en essayant de déduire en temps réel à quelle catégorie appartient la facture que vous réalisez.

Deux catégories de factures existent déjà dans VetoPartner : « #REFERE PAR » et « #GARDE ».
Vous pouvez créer autant d’autres catégories que vous voulez.
Le seul impératif est de ne pas utiliser le caractère « # » pour les nommer.

• La catégorie par défaut « #REFERE PAR » est attribuée aux factures des clients pour lesquels un vétérinaire référent est précisé dans la fiche.
• La catégorie par défaut « #GARDE » est attribuée aux factures pour lesquelles il existe un code d’honoraire qui caractérise une garde (c’est-à-dire un code honoraire qui n’est facturé que lorsqu’il y a une garde). Ces codes sont à préciser dans le champ « Codes caractéristiques en garde ».

La catégorie « #REFERE PAR » est prioritaire sur toutes les autres.

En mode automatique, vous pouvez tout de même forcer manuellement une autre catégorie.

Cocher la case « Catégorie obligatoire » pour qu’il ne soit pas possible de fermer une facture si aucune catégorie n’est encore précisée.

Menu « Ventes & management/Statistiques » :

• n°412 : CA factures par catégorie, sur une période données, par site
• n°413 : déclinaison de la n°412 pour connaitre le CA cumulés de plusieurs groupes
• n°414 : ventilation du CA des factures par vétérinaire référent, sur une période données, par site
• n°415 : panier moyen par groupe de facture, sur une période données, par site