Les commandes des clients

L'objectif est de pouvoir :

• noter rapidement la commande passée par un client,
• suivre cette commande (le produit est-il commandé, est-il reçu, est-il facturé ?)
• facturer le(s) produit(s) rapidement quand le client viendra le(s) chercher
• passer la commande à la centrale de tous les produits commandés par les clients

1. Sélectionner un client dans le “Répertoire clients”.
   
2. Ouvrir l'onglet “Commandes du clients” dans la partie inférieure de l'écran.
3. Cliquer sur le bouton jaune “Nouvelle commande…“.
   
4. Choisir le produit. C'est terminé !

IMPORTANT :

Les boutons suivants ne réalisent pas l'action dont ils portent le nom.

Ces boutons ne sont que des statuts pour que vous puissiez savoir :

• où on en est vis-à-vis du client.
• où on en est vis-à-vis de la centrale.

A vous de cliquer sur ces boutons pour noter l'état du produit.
Nous ne décrirons pas les statuts proposés par ces boutons : les libellés nous semblent suffisamment explicites

Pas besoin d'ouvrir l'onglet “Commandes” utilisé pour noter la commande du client.
Il suffit de regarder dans le répertoire clients si l'icône du “cadeau” est visible sur la ligne du client.

Au besoin, vous pouvez déplacer la colonne vers la gauche de l'écran pour une meilleure lisibilité.

Cliquer en bas à gauche de l'écran sur l'icône “Commandes”,
ou choisir le menu “Produits/Commandes”.

Vous retrouvez en bas de l'écran tous les produits commandés par les clients.
Il vous reste à sélectionner les produits à commander, puis appuyer sur le bouton orange “Commander à la centrale”“.

Le statut de ce produit vis-à-vis de la centrale passera en vert à “commandé”.
Un produit déjà commandé à la centrale ne pourra pas l'être une seconde fois.

Pour le fonctionnement général du module de commandes à la centrale, nous vous conseillons la lecture de ce chapitre.

Préparer une facture pour ce client en cliquant sur le bouton bleu “Vendre à ce client”.
Cliquer en bas à droite de l'écran sur le pavé rose “Commandes du client”.

Une fenêtre s'ouvre. Il vous reste à sélectionner les produits à commander.
Ils sont ajoutés automatiquement à la facture.
De plus, le statut des produits facturés vis-à-vis du client passe à
.

Attention si vous supprimez de la facture un produit commandé.
Son statut vis-à-vis du client ne repassera pas à
.

Nous préférons vous laisser indiquer vous même le bon statut.
C'est une des limites typiques de l'informatique. L'ordinateur ne peux pas toujours comprendre votre réelle intention. Notamment dans le cadre d'une erreur de saisie.

La fonction qui va être décrite à présent a été réalisée pour une clinique qui facture plusieurs centaines de kilos d'aliments pas semaine.
L'objectif est pour l'assistante de préparer le plus vite possible les factures des commandes.
Les clients viendront plus tard chercher leurs commandes.

Méthode :

1. sélectionner les produits commandés par les clients depuis le module des commandes (à la centrale).
2. faire “clic-droit/Facturer”.
3. les factures sont créées sans rien faire de plus et s'impriment en rafale.
4. agrafer les factures sur les sacs de croquettes.

A noter que le logiciel crée une facture par produit, car dans la majorité des cas, les clients commandent un seul produit.
De plus, je rappelle l'objectif qui est de faire simple et rapide. Le gain de temps est très apprécié par les assistantes.

Les produits ne sont pas supprimés dans l'onglet des commandes du client.
Pour retirer un produit de la liste, il suffit de faire au choix :

• “clic-droit/supprimer”
• “clic-droit/supprimer tous les produits reçus”
• “clic-droit/vider la liste”