A qui ai-je vendu ?
Objectif : retrouver à qui on a vendu tel produit ou tel acte.
VetoPartner se base sur les factures.
Pour accéder à ce module, ouvrir le menu “Ventes & management/A qui ai-je vendu ?”.
Principe de fonctionnement
Retrouver une vente se fait très rapidement en suivant les 4 étapes.
Il suffit de suivre dans l'ordre les points 1 à 4 qui se trouve à gauche de l'écran.
Pour finir, cliquer sur le bouton vert “Voir les résultats”.
Etape n°1 : "Qu'est ce que je recherche ?"
Choisissez le type d'article vendu :
- un produit
- un produit faisant partie d'un ensemble particulier
- un honoraire
- un honoraire faisant partie d'une catégorie particulière
- un honoraire faisant partie d'un ensemble d'honoraires
Etape n°2 : "Précisions sur ce que je recherche"
Les options de cette étape sont fonction de ce que vous avez sélectionné à l'étape précédente.
Dans le cas de la recherche d'un produit :
le choix est simple : il faut préciser le produit en cliquant sur le bouton 
.
Dans le cas d'un produits faisant partie d'un ensemble particulier :
vous pouvez préciser le type d'ensemble sur lequel faire la recherche :
- classe (thérapeutique)
- famille (toutes les centrales de renseignent pas ce type d'ensemble de produit)
- laboratoire
- catégorie (alimentation, médicament, matériel ou divers)
Dans le cas d'une recherche d'honoraires :
- soit le code de l'honoraire vous sera demandé,
- soit sa catégorie sera attendue (dépend du paramétrage du tarif de vos honoraires),
- soit la liste des codes des honoraires possibles sera demandée.
Etape n°3 : "Sur quelle période ?"
Indiquer sur quelle période a été effectué la vente.
Etape n°4 : "Sur quelle site ? " (uniquement pour les cliniques qui travaillent au sein d'un groupe)
Éventuellement, pour les cliniques qui mutualisent leur fichier client (multi-sites), préciser si la recherche doit se faire sur un site en particulier ou sur l'ensemble des sites du groupe.
Comment exporter les ventes dans un fichier au format Excel ?
Une fois les résultats obtenus, vous pouvez cliquer sur le bouton orange “Exporter dans un fichier” .
Un nom de fichier vous sera demandé. L'enregistrement se fera au format Excel (que vous pouvez bien sûr ouvrir avec OpenOffice).
Comment envoyer les ventes par email ?
Cliquer sur le bouton orange “Envoyer par email”.
VetoPartner vous demande de sélectionne un modèle d'email (idéal pour ne par réinventer la roue…).
Sinon, cliquer en bas à gauche de la boîte sur le bouton “Courrier vierge”.
L'éditeur d'email s'ouvre dans une fenêtre.
Les résultats de la recherche sont déjà en pièce jointe dans un fichier nommé “a_qui_ai_je_vendu.xls”,
(format Excel).